Durabilité dans le processus d'investissement Directives de durabilité lors de la sélection de l'univers de placement

Quelques exemples de critères d’exclusion ESG?

Entreprises ayant une note «CCC» du MSCI ESG-Rating

Le MSCI note les entreprises sur la durabilité avec une score ESG entre 0 (très faible) et 10 (très haut). La base de données comprend: données macro, données sur les entreprises, bases de données gouvernementales, journaux, publications universitaires et actualités. Les indicateurs sont normalisés au sein des secteurs (approche Best-in-Class). Le Rating MSCI ESG dans l’exemple de «Wells Fargo» vient de cette source:

Entreprises avec un MSCI «Controversy Red Flag»

Exclusion des entreprises qui sont impliquées dans au moins une controverse importante dans les domaines de l’environnement, des clients, des droits de l’homme, des droits du travail et des chaînes d’approvisionnement ou de la gouvernance d’entreprise. Dans l’exemple de "Walmart", le résultat est le suivant:

Les entreprises avec «fail» concernant les principes du UN Global Compact

La liste du UN Global Compact est une coopération d’entreprises avec les Nations Unies dans le but de rendre la mondialisation plus écologique et plus sociale. Le pacte a été lancé le 31 janvier 1999 par le secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, lors du WEF à Davos. A ce jour, plus de 9’200 entreprises du monde entier ont signé les principes du UNGC. Le UNGC suit 10 principes:

• Respecter et promouvoir les droits de l’homme

• Veiller à ne pas se rendre complice de violations des droits de l’homme

• Respecter la liberté d’association et reconnaître le droit de négociation collective

• Eliminer toutes les formes de travail forcé ou obligatoire 

• Abolir le travail des enfants

• Eliminer toute discrimination en matière d’emploi et de profession

• Appliquer l’approche de précaution face aux problèmes touchant à l’environnement

• Promouvoir une plus grande responsabilité en matière d’environnement

• Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l’environnement

• Agir contre la corruption sous toutes ses formes (y compris l’extorsion de fonds et les pots-de-vin)

Dans l’exemple de «Volkswagen» le résultat est le suivant:  

Les entreprises figurant sur la liste d’exclusion de SVVK-ASIR

L’Association suisse pour des investissements responsables (SVVK – ASIR) a été fondé en décembre 2015 par de grands investisseurs institutionnels. L’objectif de l’association est de fournir des services à ses membres afin qu’ils puissent adopter une approche holistique de leur responsabilité envers l’environnement, la société et l’économie dans le cadre de leurs décision d’investissement. Le Tableau suivant en donne un aperçu.