Petites mais efficaces - Le nouveau fonds OLZ «Small & Mid Caps suisses»

Une opportunité d'investissement attrayante mise en œuvre de manière intelligente

Pour de nombreux investisseurs locaux, les actions suisses font partie du portefeuille, que ce soit en raison de préférences personnelles ou parce qu'un règlement de placement le prévoit par exemple. Par le passé, cela a bien fonctionné. Ceux qui n'ont pas uniquement misé sur les grands titres et ont également pris en compte les petites et moyennes entreprises ont pu se réjouir de beaux rendements. Par rapport à l'ensemble du marché (mesuré à l'aide du Swiss Performance Index SPI), le SPI Extra (qui contient toutes les actions du SPI qui ne sont pas comprises dans le SMI) a pu réaliser un rendement supplémentaire de plus de 2% par an au cours des deux dernières décennies.

Ce phénomène s'appelle aussi "effet de taille": les titres de petite taille génèrent un rendement plus élevé que les titres de plus grande capitalisation. Mais là où il y a de la lumière, il y a aussi de l'ombre. En effet, un rendement plus élevé s'accompagne généralement d'un risque plus important. Les solutions passives courantes, qui répliquent l'indice à l'échelle 1:1, et de nombreux autres prestataires n'abordent pas ce problème. Dans cet univers de placement volatil et moins liquide, une gestion active des risques est plus judicieuse que jamais. Dans un tel contexte, l'approche OLZ Minimum Risk peut offrir une grande valeur ajoutée en réduisant de manière significative le risque du portefeuille sans pour autant renoncer à un rendement attrayant.

La durabilité commence devant sa propre porte

Si le rapport risque/rendement d'un investissement est bon, les investisseurs sont déjà satisfaits. Mais pour la plupart d’entre eux, ce n’est plus un objectif suffisant. Le capital investi doit aussi contribuer à un monde meilleur. Et où cela a-t-il plus de sens de veiller à une plus grande durabilité que dans "nos" entreprises suisses? Le pays et ses habitants profitent directement de cet engagement, mais la fonction d'exemple n'est pas non plus à négliger. Notre solution suisse Small & Mid Cap se base sur le concept de durabilité OLZ, qui a fait ses preuves et qui est en constante évolution, et influence ainsi positivement non seulement le profil de placement, mais aussi le profil de durabilité. Pour l'exercice des droits de vote, la direction du fonds s'appuie en outre sur la "Socially Responsible Investment Policy" d'ISS, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de vote par procuration.

Lancement en décembre 2022

Les petites et moyennes capitalisations suisses offrent un complément intéressant à votre portefeuille. Avec notre nouveau fonds (date de lancement: 15.12.2022), vous pouvez en profiter - de manière disciplinée et systématique.