Solutions ESG personnalisées

Individualisation croissante des besoins des clients

La tendance à l'individualisation est perceptible dans presque tous les secteurs, y compris dans le secteur financier. Les investisseurs institutionnels tels que les banques, les assurances et les caisses de pension, en particulier, misent de plus en plus sur des solutions de placement sur mesure. Mais les investisseurs privés, les family offices et les fondations d'utilité publique accordent eux aussi de plus en plus d'importance à la personnalisation de leurs investissements, notamment en termes de durabilité.

OLZ - Votre partenaire pour des solutions d'investissement durables

Une approche systématique pour un succès durable : notre expertise scientifique et notre longue expérience nous permettent de proposer des optimisations de portefeuille quantitatives et durables qui non seulement répondent aux besoins individuels, mais contribuent également à façonner l'avenir de notre planète. Notre modèle d'optimisation du risque minimum, qui repose sur plus de 20 ans de recherche et de développement, intègre en permanence de nouvelles connaissances scientifiques, grâce à nos coopérations avec des universités et des hautes écoles spécialisées suisses de premier plan. Outre les objectifs d'investissement de nos clients, la durabilité est au centre de nos préoccupations.

Quel est le niveau de durabilité autorisé ?

En partant de notre modèle de risque minimum éprouvé, nous proposons des possibilités d'aménagement flexibles qui vous permettent non seulement d'optimiser le risque, mais aussi de déterminer de manière ciblée le facteur de durabilité de votre portefeuille.

La durabilité en point de mire

Les investissements durables, notamment ceux qui tiennent compte des critères ESG (Environnement, Social, Gouvernance), sont devenus incontournables dans le monde de la finance. La prise de conscience croissante que les placements durables permettent non seulement de réduire les risques, mais aussi d'apporter une contribution positive à l'économie et à la société, motive de plus en plus d'investisseurs à adapter leurs portefeuilles en conséquence. Toutefois, l'interprétation de la durabilité est multiple : certains mettent l'accent sur des aspects écologiques tels que la protection du climat ou la biodiversité, tandis que d'autres considèrent que la responsabilité sociale ou la gouvernance d'entreprise sont au centre des préoccupations.

Un profil de durabilité adapté individuellement est donc particulièrement judicieux. Que vous souhaitiez exclure certains secteurs d'activité, améliorer l'évaluation ESG de votre portefeuille ou l'orienter vers des objectifs climatiques concrets, chez OLZ, toutes les options vous sont ouvertes. Le grand avantage : l'intégration de critères ESG n'affecte guère l'optimisation risque-rendement de notre modèle de risque minimum. Au lieu d'acheter un indice standardisé, vous obtenez une solution sur mesure qui combine vos objectifs de durabilité avec une meilleure efficacité risque-rendement. Cette solution pourrait par exemple se présenter comme suit:

Avec OLZ, vous créez l'équilibre parfait entre les objectifs financiers et une stratégie de placement durable et orientée vers l'avenir.