Nachhaltigkeit im Anlageprozess Wertebasierte Ausschlüsse

Damit eine Aktie überhaupt ihren Weg in das OLZ Portfolio findet, muss sie unseren Nachhaltigkeitsrichtlinien entsprechen. Dabei gibt es verschiedene ESG-Kriterien zu berücksichtigen.

Wertebasierte Ausschlusskriterien

Unternehmen mit einem MSCI ESG-Rating «CCC»

MSCI bewertet Unternehmen bezüglich Nachhaltigkeit mit einem ESG-Score zwischen 0 (sehr tief) und 10 (sehr hoch). Die Datenbasis beinhaltet: Makrodaten, Unternehmensdaten, Datenbanken von Regierungen, Zeitungen, wissenschaftliche Publikationen und News. Die Kennzahlen werden innerhalb der Branchen standardisiert (Best-in-Class Ansatz). Aus dem Scoring leitet sich dann das MSCI ESG-Rating ab.

Umsatzabhängige Ausschlüsse

Unternehmen, welche mehr als

  • 0% Umsatz mit nuklearen und kontroversen Waffen

  • 5% Umsatz mit konventionellen Waffen

  • 5% Umsatz mit zivilen Waffen (Produzenten)

  • 10% Umsatz mit zivilen Waffen (Retailer)

  • 20% Umsatz mit waffenbezogener Unterstützung

  • 10% Umsatz mit Ölsand und Thermalkohle

generieren.

Wir freuen uns immer, mit Ihnen zu sprechen.

Eine nachhaltige Bindung mit unseren Kunden ist uns mehr wert, als der kurzfristige Erfolg. Treten Sie mit uns in Kontakt, wie freuen uns. Oder kontaktieren Sie uns direkt: