Nachhaltigkeit im Anlageprozess

Unsere risikobasierte Portfoliooptimierung und der Einbezug von Nachhaltigkeitskriterien sind die zwei essenziellen Komponenten unseres Anlagekonzeptes. Während die Charakteristik unseres Anlagestils bestehen bleibt, verbessert sich das Nachhaltigkeitsprofil der Portfolios und nachhaltigkeitsbezogene Risiken werden reduziert.

Warum ist für uns nachhaltiges Anlegen wichtig?

In nachhaltige Unternehmen zu investieren ist heutzutage kein flüchtiger Trend mehr. Wir sind überzeugt, dass es wichtig ist, beim Anlegen auf Nachhaltigkeitskriterien zu achten. So können wir einen Beitrag für eine nachhaltige Wirtschaft leisten und für nachfolgende Generationen gute Lebensbedingungen schaffen.

Nachhaltiges und risikobasiertes Anlegen - passt das überhaupt?

Nachhaltigkeitskriterien lassen sich ohne Renditeeinbusse in unseren Anlageprozess integrieren. Historisch gesehen sind nachhaltige Titel auch solche Titel, die wenigen Schwankungen ausgesetzt sind und deshalb durch unsere Minimum-Varianz Strategie eher Einzug in unser Portfolio finden. Dies garantiert eine einfache Integration von Nachhaltigkeit in unser Modell, ohne dass wir gross eingeschränkt werden in der Auswahl der Portfoliotitel.

Unser Nachhaltigkeitsansatz bei den Fonds

Wir haben Nachhaltigkeit auf zwei Ebenen im Anlageprozess unserer Aktienfonds integriert. Im ersten Schritt werden Unternehmen ausgeschlossen, welche grundlegende Normen und minimale ESG-Standards verletzen. In der nachfolgenden Portfoliooptimierung werden tendenziell Unternehmen mit besserem Nachhaltigkeitsrating und einer besseren CO2-Bilanz bevorzugt.

Normbasierte Ausschlüsse

Es werden Unternehmen herausgefiltert, welche gegen grundlegende internationale Normen verstossen.

Wertebasierte Ausschlüsse

Neben normativen Kriterien kommen Ausschlüsse hinzu, die auf dem Rating oder der Geschäftstätigkeit basieren.

ESG-Integration

Im Optimierungsprozess werden ESG-Kennzahlen so optimiert, dass die Portfolios eine bessere Nachhaltigkeit im Vergleich zu der dazugehörigen Benchmark aufweisen.

Stimmrechtsausübung

Die Stimmrechte von gewissen Fonds werden in einer nachhaltigen Art und Weise ausgeübt ("Proxy Voting") mittels einer Policy von ISS.

Stewardship

Wir sind Mitglied von international anerkannten Initiativen im Bereich des nachhaltigen Investieren und Engagement.

Was sind die nächsten Schritte für eine noch nachhaltigere Anlagelösung?

Nachhaltige Anlagen haben sich vom Nischenprodukt zum neuen Standard entwickelt. Dabei ist nicht nur die Nachfrage gewachsen, sondern auch die Möglichkeiten, massgeschneiderte Lösungen zu produzieren. Diese Dynamik zu nachhaltigen Anlagelösungen wird uns in Zukunft begleiten. Aus diesem Grund entwickeln wir unser Nachhaltigkeitskonzept stetig weiter.

OLZ hat im Januar 2022 die UN Principles of Responsible Investment unterzeichnet und bekennt sich zu einer nachhaltigen Ausrichtung der Anlagepolitik und des Unternehmens. Zusätzlich sind wir seit dem Sommer 2024 Mitglied bei der Initiative Climate Action 100+. Damit einher gehen weitere Schritte, die für die kommenden Monate und Jahre geplant sind:

  • Berücksichtigung der Pariser Klimaziele mit Kriterien zur Dekarbonisierung in den Anlageprozess

  • Integration von Temperaturzahlen in den Anlageprozess

  • Förderung ausgewählter Themen der UN Sustainable Development Goals

  • Erweiterung der Ausübung der Stimmrechte auf weitere Fonds

  • Bereitstellen von Nachhaltigkeitsreports die den nationalen und internationalen Standards gerecht werdenuns

Wir beraten Sie und beantworten gerne Ihre Fragen.

Anlagelösungen für Vermögen von über 500’000 CHF.
Wir rufen Sie an, wann es Ihnen am besten passt.

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+41 31 326 80 00
anlegen@olz.ch

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