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Vorsorgelösungen

Prüfen Sie Ihre persönlichen Handlungsoptionen

Erfolgreich Vorsorgen

Sie können den langfristigen Wert Ihres Vorsorgekapitals selbst beeinflussen, indem Sie Ihre Vorsorgeanlagen intelligent strukturieren. Wertschriftenlösungen mit einem hohen Aktienanteil bieten auch in einem Tiefzinsumfeld eine positive erwartete Rendite und einen langfristigen Mehrwert gegenüber Kontolösungen.

Das höhere Renditepotential von Aktien und der in der Altersvorsorge langfristige Anlagehorizont prädestinieren für eine wertschriftenbasierte Anlagelösung.

Weshalb Wertschriften in der Säule 3a?

Langfristig erzielen Wertschriftenlösungen mit einer höheren Aktienquote einen deutlichen Mehrwert im Vergleich zu herkömmlichen Kontolösungen.

Mehrwert von Wertschriftenanlagen im Vergleich zur Kontolösung

Die OLZ-Vorsorgelösungen sind bei ausgewählten Banken und Vorsorgestiftungen erhältlich. Gerne stehen wir ihnen zur Besprechung der optimal passenden Lösung zur Verfügung. Über Ihre Kontaktaufnahme freuen wir uns. 

OLZ Vorsorgefonds für Säule 3a und Freizügigkeitsgelder

OLZ Smart Invest 65 ESG ist ein Vorsorgefonds für Freizügigkeitsgelder und Vorsorgegelder der Säule 3a. Der vergleichsweise hohe Aktienanteil von 65% trägt dem typischerweise langfristigen Anlagehorizont des Vorsorgekapitals Rechnung und erhöht das Renditepotenzial massgeblich gegenüber traditionellen Vorsorgelösungen. Trotz der Aktienquote von 65% hat der Fonds dank der risikooptimierten Umsetzung als ausgewogene Strategie mit Risikoprofil gemäss Pictet BVG 40 Index betrachtet werden. Zudem fallen ausschliesslich die tiefen (institutionellen) Fondskosten an.

OLZ Equity World Optimized ESG ist ein reiner Aktienfonds, welcher nach dem OLZ Minimum Risiko Konzept verwaltet wird. Die Fremdwährungsrisiken werden zudem gegenüber Schweizer Franken abgesichert. Auch dieser Fonds ist im Rahmen der Säule 3a und für Freizügigkeitsgelder zu den attraktiven (instititionellen) Gebühren bei zahlreichen Regionalbanken verfügbar.

Wie kann ich in den «OLZ Smart Invest 65 ESG» oder «OLZ Equity World Optimized ESG» investieren?

Melden Sie sich bei uns. Gerne können wir Ihnen eine unserer zahlreichen Partnerbanken in Ihrer Region vermitteln.

Online OLZ-Vorsorgelösungen mit Decartes-Vorsorge

Der digitale Vermögensverwalter Descartes bietet über die neue Online-Plattform Descartes Vorsorge eine attraktive 3a-Lösung für Privatkunden an. Einfacher und günstiger geht es kaum, die private Vorsorge zu tätigen, dabei Steuern zu sparen und auch eine gute Anlageperformance zu erzielen. Mit dem online Risikoprofil finden Sie die passende Anlagestrategie, umgesetzt wird sie mit den OLZ «Smart Invest» Anlagelösungen. Lienhardt & Partner Privatbank Zürich ist Depotbank. 

1e Plan – eine Lösung für Kadermitarbeitende und Selbständigerwerbende

Versicherte mit einem Lohn von über CHF 127’980 bis CHF 853’200, insbesondere Geschäftsleitung und Kadermitarbeitende, aber auch Selbständigerwerbende in freien Berufen wie Anwälte, Ärzte, Wirtschaftsberater oder Treuhänder können vom Vorsorgeplan 1e profitieren. Diese individuelle überobligatorische Vorsorgelösung ermöglicht es, das Vorsorgekapital gemäss dem individuellen Risikoprofil anzulegen und von Steuerersparnissen zu profitieren. Je nach Risikoprofil bieten wir verschiedene Anlagestrategien. Gerne besprechen wir ihre Möglichkeiten im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Über Ihre Kontaktaufnahme freuen uns.

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