Notre offre pour les clients privés

Les clients privés ont des besoins variés et individuels. Chez OLZ, nous souhaitons vous aider dans vos affaires financières personnelles et vous accompagner avec compétence. En tant que boutique financière suisse, nous vous offrons une expertise spécialisée et une longue expérience dans la gestion de fortune. Notre approche en matière de conseil reste toujours la même : personnelle et compréhensible.


Votre besoin : comment investir mon...

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...patrimoine libre

Vous avez constitué un patrimoine ou venez de prendre votre retraite ? Nous vous conseillons volontiers sur la manière de l'investir en accord avec vos objectifs. Découvrez nos solutions de gestion de fortune.

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...actifs de prévoyance

Vous disposez d'un avoir dans le pilier 3a, de prestations de libre passage ou d'un plan 1e et souhaitez investir cette fortune de prévoyance ? Découvrez nos solutions de prévoyance.

Nos solutions de gestion de fortune

Vous souhaitez investir vos économies disponibles et déléguer vos décisions d'investissement quotidiennes ? Nous nous chargeons volontiers de cette tâche et déterminons avec vous le portefeuille qui vous convient. Chez OLZ, vous avez le choix entre deux types de mandats de gestion de fortune :

Mandats mixtes avec composants de fonds

Nos mandats mixtes sont adaptés à vos besoins, de votre profil de risque à vos préférences personnelles. Vous investissez principalement dans nos fonds internes, en mettant l'accent sur une large diversification, l'optimisation des risques et les critères de durabilité.

Mandats individuels

Dans le cadre de nos mandats sur titres individuels, vous n'investissez pas dans des fonds de placement, mais directement dans des actions sélectionnées. La sélection des titres suit une systématique claire : outre la minimisation des risques et les critères de durabilité, nous exploitons d'autres sources de rendement systématiques. Le mandat sur titres individuels peut être complété par des fonds obligataires.

Nos solutions de prévoyance

Les décisions d'investissement sont déterminantes non seulement pour votre fortune libre, mais aussi pour votre fortune de prévoyance. Nous vous aidons volontiers à prendre les bonnes décisions, grâce à un conseil personnalisé et à des solutions adaptées. Découvrez notre offre de prévoyance. Découvrez également notre calculateur de prévoyance et découvrez comment vos décisions d'investissement influencent votre financement à la retraite.

Offre de prévoyance

Il est important pour nous que nos clients comprennent ce qui se passe avec leur patrimoine.
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Philipp Bregy – Head of Clients et Partenaire

Aperçu des fonds pour les clients privés sans mandat OLZ

Les clients privés peuvent investir directement dans les fonds de placement suivants, même sans mandat de gestion de fortune.

Aperçu des fonds pour les clients privés

Vous êtes convaincu par notre offre et souhaitez bénéficier d'un conseil indépendant ? Choisissez OLZ comme gestionnaire de fortune.

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Nous serons heureux de vous conseiller et de répondre à vos questions.

Solutions d’investissement pour des avoirs de plus de CHF 500'000.-.
Nous vous appellerons quand cela vous conviendra le mieux.

Ou contactez-nous directement:
+41 31 326 80 00
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