Nos mandats individuels
Avec nos mandats sur titres individuels, vous investissez directement dans des actions sélectionnées de manière systématique. La sélection suit une approche claire, fondée sur des données, et repose sur plusieurs sources de rendement systématiques que nous combinons de manière ciblée.
Transparence et clarté
Un mandat sur titres individuels vous offre une transparence totale sur les actions dans lesquelles vous investissez. Les rapports envoyés régulièrement vous indiquent les actions actuellement détenues dans votre dépôt.
Distributions régulières
Dans le cadre d'un mandat sur titres individuels, les dividendes sont distribués. Cela est particulièrement utile si vous dépendez d'un revenu régulier provenant de votre patrimoine investi, par exemple une rente.
Nos mandats individuels systématiques
À l'instar de nos fonds de placement, nos mandats individuels sont également structurés de manière systématique. Les mandats sont rééquilibrés deux fois par an. Cela signifie que la sélection des titres est recalculée et que toutes les actions sélectionnées sont à nouveau pondérées de manière égale. La sélection s'effectue selon un processus clair et basé sur des règles : chaque action de l'univers d'investissement défini est évaluée selon plusieurs critères, ce qui donne lieu à un score global. Les titres exclus en raison de critères de durabilité ne sont pas pris en compte. Les investissements sont finalement réalisés dans les actions les mieux notées.
OLZ Equity Smart Selection
OLZ Equity Smart Selection est une sélection de 25 actions. Vous pouvez choisir si celles-ci proviennent exclusivement du marché mondial des actions ou si 20 titres internationaux sont combinés avec 5 actions suisses. Les actions sélectionnées sont celles qui obtiennent la meilleure note globale selon trois critères : faible volatilité (low risk), haute qualité de l'entreprise (quality) et évolution positive du cours (momentum).
Nous serons heureux de vous conseiller et de répondre à vos questions.
Solutions d’investissement pour des avoirs de plus de
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