Nos solutions personnalisées

Nos solutions d'investissement personnalisées s'appuient sur des méthodes scientifiques et une base de données solide. Nous combinons les dernières découvertes issues de la recherche sur les marchés financiers avec notre expérience et une gestion de portefeuille efficace afin de soutenir au mieux vos objectifs d'investissement.

OLZ – Compétence pour des besoins d'investissement individuels

OLZ allie compétence scientifique et mise en œuvre pratique. Notre équipe Investment Solutions travaille en étroite collaboration avec des universités de renom et veille à ce que notre processus d'investissement soit toujours à la pointe de la recherche. Les données proviennent de fournisseurs mondiaux reconnus et sont soigneusement traitées afin de créer une base solide pour l'optimisation du portefeuille.

Notre gestion de portefeuille met en œuvre les stratégies de manière cohérente, rentable et avec un haut niveau de qualité. Il en résulte des solutions d'investissement individuelles, scientifiquement fondées et adaptées à vos objectifs.

Optimisation des risques
L'optimisation de la variance minimale à la pointe de la technologie réduit la volatilité, diminue les pertes de valeur et garantit ainsi un meilleur rendement ajusté au risque à long terme.
Sources de rendement systématiques
Qu'il s'agisse de stratégies factorielles ou de filtres factoriels, OLZ les met en œuvre de manière ciblée, en tenant compte des spécifications individuelles et en apportant son expertise.
Durabilité
Les critères ESG peuvent être pondérés de manière ciblée et des exclusions individuelles peuvent être mises en œuvre. Les profils CO₂ peuvent être améliorés. Les décisions sont basées sur des données fiables, y compris l'intégration et la gestion responsable.
Contrôle de l'écart d'indice
Le contrôle de l'erreur de suivi empêche les écarts importants par rapport à l'indice de référence. Contrairement à une mise en œuvre passive, il est toutefois possible d'intégrer des critères ESG et de gérer de manière ciblée les risques de concentration.

Solution sur mesure dans la pratique: collaboration avec la fondation de placement Prisma

La fondation de placement Prisma vise un portefeuille qui se situe sur la courbe d'efficacité et offre ainsi un rapport risque/rendement optimal. Les indices classiques pondérés en fonction du capital ne répondent pas à cette exigence. C'est pourquoi Prisma fait appel à l'expertise d'OLZ dans les domaines suivants et affiche depuis son lancement une performance nettement supérieure à celle des produits concurrents:

Optimisation des risques

Le portefeuille est systématiquement construit de manière à minimiser la volatilité attendue. La pondération de chaque titre est basée sur des prévisions de risque et permet d'obtenir un portefeuille efficace.

Sources de rendement systématiques

Un filtre momentum exclut les actions dont la dynamique des cours est faible afin de tirer parti de sources de rendement stables à long terme.

Durabilité

Les entreprises qui enfreignent les critères ESG fondamentaux sont exclues. De plus, le portefeuille doit respecter des valeurs minimales en matière de notation ESG et réduire son empreinte carbone.

Votre chemin vers une solution d'investissement sur mesure

Sur la base d'une analyse de la situation, nous créons des portefeuilles modèles et vérifions les spécifications souhaitées. Nous discutons ensuite des résultats et apportons, si nécessaire, des ajustements à la conception du modèle. La mise en œuvre peut être effectuée par OLZ ou, si vous le souhaitez, par le client. Nous restons ensuite à votre disposition en tant que partenaire pour un échange continu, la surveillance du modèle ainsi que pour des rapports individuels ou des formations.

Nos solutions sur mesure ont-elles éveillé votre intérêt? Alors contactez-nous pour un entretien sans engagement. Nous vous présenterons volontiers des exemples de mises en œuvre réussies et développerons avec vous une solution adaptée à vos besoins.

N'hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.

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Nous serons heureux de vous conseiller et de répondre à vos questions.

Solutions d’investissement pour des avoirs de plus de CHF 500'000.-.
Nous vous appellerons quand cela vous conviendra le mieux.

Ou contactez-nous directement:
+41 31 326 80 00
info@olz.ch

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