Unsere massgeschneiderten Lösungen

Unsere individuellen Anlagelösungen basieren auf wissenschaftlichen Methoden und einer soliden Datengrundlage. Dabei kombinieren wir neueste Erkenntnisse aus der Finanzmarktforschung mit unserer Erfahrung und einem effizienten Portfoliomanagement, um Ihre Anlageziele bestmöglich zu unterstützen.

OLZ – Kompetenz für individuelle Anlagebedürfnisse

OLZ verbindet wissenschaftliche Kompetenz mit praxisnaher Umsetzung. Unser Investment Solutions Team arbeitet eng mit führenden Hochschulen zusammen und stellt sicher, dass unser Anlageprozess stets auf dem neuesten Stand der Forschung ist. Die Daten stammen von anerkannten globalen Anbietern und werden sorgfältig aufbereitet, um eine robuste Grundlage für die Portfoliooptimierung zu schaffen.

Unser Portfoliomanagement setzt die Strategien konsequent, kosteneffizient und mit hoher Qualität um. So entstehen individuelle Anlagelösungen, die wissenschaftlich fundiert und auf Ihre Ziele ausgerichtet sind.

Risikooptimierung
Die Minimum-Varianz-Optimierung auf dem neuesten Stand der Technik reduziert die Volatilität, senkt Wertverluste und sorgt somit langfristig für eine bessere risikoadjustierte Rendite.
Systematische Renditequellen
Ob Faktorstrategien oder faktorbasierten Filter: OLZ setzt diese gezielt um, berücksichtigt individuelle Vorgaben und bringt dabei seine Expertise ein.
Nachhaltigkeit
ESG-Kriterien können gezielt gewichtet und individuelle Ausschlüsse umgesetzt werden. CO₂-Profile können verbessert werden. Die Entscheidungen basieren auf verlässlichen Daten, inklusive Integration und Stewardship.
Kontrolle der Indexabweichung
Die Tracking-Error-Kontrolle verhindert starke Abweichungen von der Benchmark. Anders als bei einer passiven Umsetzung können jedoch beispielsweise ESG-Kriterien integriert und Konzentrationsrisiken gezielt gesteuert werden.

Massgeschneiderte Lösung in der Praxis: Zusammenarbeit mit der Prisma Anlagestiftung

Die Prisma Anlagestiftung strebt ein Portfolio an, das auf der Effizienzkurve liegt und somit ein optimales Risiko-Rendite-Verhältnis bietet. Klassische, kapitalgewichtete Indizes erfüllen dies nicht. Daher nutzt Prisma die Expertise der OLZ in den folgenden Dimensionen und kann seit Lancierung auf eine beachtliche Outperformance gegenüber Konkurrenzprodukten zurückschauen:

Risikooptimierung

Das Portfolio wird systematisch so konstruiert, dass die erwartete Volatilität minimiert wird. Die Gewichtung jedes Titels basiert auf Risikoprognosen und führt zu einem effizienten Portfolio.

Systematische Renditequellen

Ein Momentum-Filter schliesst Aktien mit schwacher Kursdynamik aus, um langfristig stabile Renditequellen zu nutzen.

Nachhaltigkeit

Unternehmen, die zentrale ESG-Kriterien verletzen, werden ausgeschlossen. Zusätzlich muss das Portfolio Mindestwerte im ESG-Rating erfüllen und den CO₂-Fussabdruck reduzieren.

Ihr Weg zur massgeschneiderten Anlagelösung

Auf Basis einer Standortbestimmung erstellen wir Modellportfolios und überprüfen die gewünschten Spezifikationen. Anschliessend besprechen wir die Ergebnisse und nehmen bei Bedarf Anpassungen in der Modellausgestaltung vor. Die Implementierung kann durch OLZ oder auf Wunsch durch den Kunden erfolgen. Im Anschluss stehen wir als Sparringpartner für den laufenden Austausch, die Modellüberwachung sowie für individuelles Reporting oder Schulungen zur Verfügung.

Haben wir Ihr Interesse an unseren massgeschneiderten Lösungen geweckt? Dann kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Gespräch. Wir zeigen Ihnen gerne erfolgreiche Umsetzungen und entwickeln gemeinsam mit Ihnen eine Lösung, die zu Ihren Bedürfnissen passt.

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Anlagelösungen für Vermögen von über 500’000 CHF.
Wir rufen Sie an, wann es Ihnen am besten passt.

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