Bei unseren Mischmandaten steht die Diversifikation und die Flexibilität im Vordergrund. Durch unsere Minimum-Varianz-Lösungen haben Sie langfristig ein höheres Renditepotential bei gegebenem Risikobudget im Vergleich zu herkömmlichen Indexlösungen. Was nach unrealistischen Versprechungen klingt, ist nichts anderes als eine effizientere Ausnutzung des Risikobudgets.
Durch unsere breite Palette an Aktien- und Obligationenfonds mit unterschiedlichen Anlagestrategien können wir Ihnen verschiedene Mischmandatslösungen bieten, welche sich alle auf unsere sieben Prinzipien fürs Investieren stützen:
|
Prinzip 1: Die Zusammensetzung soll den Bedürfnissen und Präferenzen des Kunden entsprechen. |
|
Prinzip 2: Die Vermögensallokation soll evidenzbasiert sein. |
|
Prinzip 3: Diversifikation ist das A und O beim Investieren. |
|
Prinzip 4: Aktien liefern die höchsten Prämien aller Anlageklassen. |
|
Prinzip 5: Risiko äussert sich durch das Nichterreichen der eigenen Ziele. |
|
Prinzip 6: Die Vermögensallokation soll robust sein. |
|
Prinzip 7: Sei vorsichtig mit illiquiden Anlageklassen und verstehe ihre Risiken. |
Unsere OLZ Minimum-Varianz-Fonds sind optimal zusammengesetzte Portfolios auf Basis geschätzter Risikoparameter. Dies ermöglicht eine bessere Nutzung des Risikobudgets. Dank der gezielten Berücksichtigung der Risiken in der Auswahl der Anlagen und der risikobasierten Portfoliooptimierung innerhalb der Anlageklassen entstehen mehr Freiheitsgrade in der Asset Allokation, wodurch die Aktienquote erhöht werden kann. Je grösser der Anteil von risikooptimierten Aktienfonds ist, desto höher fällt die Anzahl der Freiheitsgrade aus. Werden indexnahe Strategien beigemischt, reduziert sich dementsprechend die Anzahl der Freiheitsgrade.
Mit unserer Mandatslösung kann bei gleichem Risikobudget eine höhere Aktienquote gehalten werden oder bei gleicher Aktienquote das Risiko reduziert werden.
Egal, welches Bedürfnis Sie haben, wir bieten Ihnen die für Sie optimale Strategie an. Sollte die perfekte Strategie in unserem Standardangebot nicht enthalten sein, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, das Mischmandat auf Ihre Bedürfnisse masszuschneidern.
Ein weltweit investiertes, breit diversifiziertes Portfolio ohne regionalen Fokus. Ideal für die langfristige Vermögensanlage.
Ein Portfolio mit globalem Fokus, welches den Heimmarkt überproportional repräsentiert. Ideal für Anleger, die globale Diversifikation wünschen, den Heimmarkt aber nicht aus den Augen verlieren möchten.
Portfolio mit reinem Schweizer Anlageuniversum ohne Währungsrisiken und mit hoher Transparenz. Ideal für sicherheitsorientierte Anleger.
Sie entscheiden, wie sie das Portfolio umgesetzt haben möchten und welche Produkte sie mit welchem Gewicht wünschen. Wir richten uns ganz nach Ihren Bedürfnissen.
Anlagelösungen für Vermögen von über 500’000 CHF.
Wir rufen Sie an, wann es Ihnen am besten passt.
Oder kontaktieren Sie uns direkt:
+41 31 326 80 00
info@olz.ch
Wir werden uns zum gewünschten Zeitpunkt bei Ihnen melden und freuen uns auf das Gespräch.
Eine nachhaltige Bindung mit unseren Kunden ist uns mehr wert, als der kurzfristige Erfolg. Treten Sie mit uns in Kontakt, wie freuen uns. Oder kontaktieren Sie uns direkt: