Viele Anleger möchten nicht zu stark vom Index abweichen. Die Renditen globaler, kapitalgewichteter Indizes haben ihnen in den letzten Jahren mehrheitlich recht gegeben. Dennoch greift eine rein passive Umsetzung zu kurz: Sie berücksichtigt weder Nachhaltigkeitskriterien noch adressiert sie Konzentrationsrisiken oder eine gezielte Risikooptimierung. Unsere indexoptimierten Produkte setzen genau hier an.
Das Gesamtgewicht der sieben grössten Aktien im MSCI World Index beträgt rund ein Viertel des gesamten Index. Hinzu kommt, dass diese Titel überwiegend aus dem IT-Sektor und verwandten Branchen stammen – also aus stark zyklischen Bereichen. In turbulenten Marktphasen zählen sie daher oft zu den grössten Verlierern.
OLZ Index Optimized ist eine optimierte und kostengünstige Aktienstrategie, die darauf abzielt, die Abweichung vom Index möglichst gering zu halten – mit einem Tracking Error von rund 2%. Dabei setzen wir auf eine effiziente Optimierung, die anstelle von mehr als 1'000 Titeln eine indexnahe Abbildung mit ungefähr 200 Aktien ermöglicht. Ergänzt wird dieser Ansatz durch eine Risikooptimierungskomponente, die jedoch deutlich weniger stark ausgeprägt ist als bei unseren klassischen risikooptimierten Fonds. Die indexnahe Strategie erfüllt zudem strenge Nachhaltigkeitskriterien – sowohl durch Ausschlusskriterien als auch durch spezifische Nebenbedingungen in der Optimierung.
Konzentrationsrisiken im Index aufgrund des hohen Gewichts der grössten Titel wird deutlich reduziert
Da Verluste leicht reduziert werden und die Strategie in positiven Märkten mit dem Index mithält, ist langfristig eine risikobereinigte Outperformance zu erwarten
Deutliche Reduktion der CO2 Intensität und höherer gesamtheitlicher Nachhaltigkeitsscore
Anlagelösungen für Vermögen von über 500’000 CHF.
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