Unsere risikobasierte Portfoliooptimierung und der Einbezug von Nachhaltigkeitskriterien sind die zwei essenziellen Komponenten unseres Anlagekonzeptes. Während die Charakteristik unseres Anlagestils bestehen bleibt, verbessert sich das Nachhaltigkeitsprofil der Portfolios und nachhaltigkeitsbezogene Risiken werden reduziert.
In nachhaltige Unternehmen zu investieren ist heutzutage kein flüchtiger Trend mehr. Wir sind überzeugt, dass es wichtig ist, beim Anlegen auf Nachhaltigkeitskriterien zu achten. So können wir einen Beitrag für eine nachhaltige Wirtschaft leisten und für nachfolgende Generationen gute Lebensbedingungen schaffen.
«Die Verfolgung quantitativer Ziele durch nachhaltige Investitionen ist unser Weg, eine Kultur des Bewusstseins und der Verantwortung zu gestalten.»
Nachhaltigkeitskriterien lassen sich basierend auf historischen Analysen ohne Renditeeinbusse in unseren Anlageprozess integrieren. In der Vergangenheit waren nachhaltige Titel auch solche Titel, die wenigen Schwankungen ausgesetzt sind und deshalb durch unsere Minimum-Varianz Strategie eher Einzug in unser Portfolio fanden. Dies garantiert eine einfache Integration von Nachhaltigkeit in unser Modell, ohne dass wir gross eingeschränkt werden in der Auswahl der Portfoliotitel.
Wir haben Nachhaltigkeit auf zwei Ebenen im Anlageprozess unserer ESG-Aktienfonds integriert. Im ersten Schritt werden Unternehmen ausgeschlossen, welche grundlegende Normen und minimale ESG-Standards verletzen. In der nachfolgenden Portfoliooptimierung werden tendenziell Unternehmen mit besserem Nachhaltigkeitsrating und einer besseren CO2-Bilanz bevorzugt.
Es werden Unternehmen herausgefiltert, welche gegen grundlegende internationale Normen verstossen.
Neben normativen Kriterien kommen Ausschlüsse hinzu, die auf dem Rating oder der Geschäftstätigkeit basieren.
Im Optimierungsprozess werden ESG-Kennzahlen so optimiert, dass die Portfolios eine bessere Nachhaltigkeit im Vergleich zu der dazugehörigen Benchmark aufweisen.
Die Stimmrechte von gewissen Fonds werden in einer nachhaltigen Art und Weise ausgeübt ("Proxy Voting") mittels einer Policy von ISS.
Wir sind Mitglied von international anerkannten Initiativen im Bereich des nachhaltigen Investieren und Engagement.
Nachhaltige Anlagen haben sich vom Nischenprodukt zum Mainstream entwickelt. Dabei ist nicht nur die Nachfrage gewachsen, sondern auch die Möglichkeiten, massgeschneiderte Lösungen zu produzieren. Diese Dynamik zu nachhaltigen Anlagelösungen wird uns in Zukunft begleiten. Aus diesem Grund entwickeln wir unser Nachhaltigkeitskonzept stetig weiter.
OLZ hat im Januar 2022 die UN Principles of Responsible Investment unterzeichnet und bekennt sich zu einer nachhaltigen Ausrichtung der Anlagepolitik und des Unternehmens. Zusätzlich sind wir seit dem Sommer 2024 Mitglied bei der Initiative Climate Action 100+. Zukünftig könnten folgende Themen für uns interessant werden:
Berücksichtigung der Pariser Klimaziele mit Kriterien zur Dekarbonisierung in den Anlageprozess
Integration von Temperaturzahlen in den Anlageprozess
Förderung ausgewählter Themen der UN Sustainable Development Goals
Erweiterung der Ausübung der Stimmrechte auf weitere Fonds
Bereitstellen von Nachhaltigkeitsreports, die den nationalen und internationalen Standards gerecht werden (z.B. Swiss Climate Scores)
Anlagelösungen für Vermögen von über 500’000 CHF.
Wir rufen Sie an, wann es Ihnen am besten passt.
Oder kontaktieren Sie uns direkt:
+41 31 326 80 00
anlegen@olz.ch
Wir werden uns zum gewünschten Zeitpunkt bei Ihnen melden und freuen uns auf das Gespräch.
Eine nachhaltige Bindung mit unseren Kunden ist uns mehr wert, als der kurzfristige Erfolg. Treten Sie mit uns in Kontakt, wie freuen uns. Oder kontaktieren Sie uns direkt: