La durabilité dans le processus d'investissement

L'optimisation de nos portefeuilles en fonction des risques et l'intégration de critères de durabilité sont les deux composantes essentielles de notre concept d'investissement. Tout en conservant les caractéristiques de notre style d'investissement, le profil de durabilité des portefeuilles s'améliore et les risques liés à la durabilité sont réduits.

Pourquoi l'investissement durable est-il important pour nous ?

De nos jours, investir dans des entreprises durables n'est plus une tendance passagère. Nous sommes convaincus qu'il est important de tenir compte des critères de durabilité lors de l'investissement. Nous pouvons ainsi contribuer à une économie durable et créer de bonnes conditions de vie pour les générations futures.

La poursuite d'objectifs quantitatifs par le biais d'investissements durables est notre manière de façonner une culture de la conscience et de la responsabilité ».

Antonello Cirulli – Head of Product Development

L'investissement durable et l'investissement basé sur le risque sont-ils compatibles ?

Les critères de durabilité peuvent être intégrés dans notre processus d'investissement sur la base d'analyses historiques sans perte de rendement. Par le passé, les titres durables étaient également ceux qui étaient exposés à peu de fluctuations et qui étaient donc plus susceptibles d'être intégrés dans notre portefeuille grâce à notre stratégie de variance minimale. Cela garantit une intégration simple de la durabilité dans notre modèle, sans que nous soyons fortement limités dans le choix des titres en portefeuille.

Notre approche de la durabilité pour les fonds

Nous avons intégré la durabilité à deux niveaux dans le processus d'investissement de nos fonds d'actions ESG. Dans un premier temps, les entreprises qui violent les normes de base et les normes ESG minimales sont exclues. Lors de l'optimisation du portefeuille qui suit, les entreprises ayant une meilleure notation de durabilité et un meilleur bilan carbone ont tendance à être privilégiées.

Quelles sont les autres questions de recherche pour une solution d'investissement encore plus durable?

Les placements durables sont passés du statut de produit de niche à celui de produit courant. Ce n'est pas seulement la demande qui a augmenté, mais aussi les possibilités de produire des solutions sur mesure. Cette dynamique vers des solutions de placement durables nous accompagnera à l'avenir. C'est pourquoi nous développons en permanence notre concept de durabilité.

En janvier 2022, OLZ a signé les Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies et s'engage en faveur d'une orientation durable de la politique de placement et de l'entreprise. De plus, nous sommes membres de l'initiative Climate Action 100+ depuis l'été 2024. A l'avenir, les thèmes suivants pourraient être intéressants pour nous:

  • Prise en compte des objectifs climatiques de Paris avec des critères de décarbonisation dans le processus d'investissement

  • Intégration des chiffres de température dans le processus de placement

  • Promotion de thèmes choisis des UN Sustainable Development Goals

  • Extension de l'exercice des droits de vote à d'autres fonds

  • Mise à disposition de rapports de durabilité répondant aux normes nationales et internationales (par ex. Swiss Climate Scores)

Nous sommes toujours heureux de parler avec vous.

Un lien durable avec nos clients est plus important pour nous que le simple succès. N'hésitez pas à nous contacter, nous nous en réjouissons. Ou contactez-nous directement: