Ce fonds investit dans des actions suisses en mettant particulièrement l'accent sur la liquidité, les critères de durabilité/ESG (Environmental, Social, Governance) et sur une diversification optimale. Le fonds vise à obtenir un ratio risque/rendement optimal par rapport à un indice pondéré du capital, avec un horizon de moyen à long terme. Les décisions placements suivent un processus systématique et rigoureux fondé sur le risque. OLZ pronostique les caractéristiques de risque (volatilité, corrélations) et constitue un portefeuille diversifié de façon optimale à l’aide de l’optimisation de la variance minimale propre à OLZ. Il n’y a pas d’effet de levier, ni de vente à découvert, ni de prêts de titres dans le fonds.
OLZ Equity Switzerland Optimized ESG
Letzte Aktualisierung: 05.11.2024
YTD
6.36 %
Net Asset Value (Index)
2,585.43
Concept de placement
Informations sur les fonds
- Type de fonds: Fonds institutionnel
- Domicil: Suisse
- Licence: Suisse
- Le commerce: quotidien
- Heure limite: 11:00 (avec administration de fonds)
- Type de distribution: capitalisation
- Couverture du risque de change: -
- Rémunération du gestionnaire de fonds: 0.60% p.a.
- Total Expense Ratio: 0.64% p.a.
- Taxe d'achat/vente en faveur des fonds: 0.10%
- Indemnité d'émission/de rachat: -
- Benchmark: Swiss Performance Index (TR)
Quel type d’investisseur êtes-vous
Conseils à l’intention des investisseurs institutionnels
Les fonds destinés aux investisseurs institutionnels ne sont accessibles qu’aux investisseurs qualifiés. Sont considérés comme investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10 al. 3 LPCC et de l’art. 6 OPCC :
- Les investisseurs institutionnels disposant d’une gestion de trésorerie professionnelle, à savoir les banques et les négociants en valeurs mobilières (y compris leurs clients ayant signé un contrat de gestion de fortune), les caisses de retraite, les assurances, les directions de fonds, les communes, les cantons ainsi que les entreprises industrielles et commerciales.
- Particulier fortuné, satisfaisant pleinement aux critères des articles mentionnés.
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Les fonds pour les investisseurs institutionnels sont réservés à des
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- aux investisseurs institutionnels disposant d'une gestion de trésorerie professionnelle, à savoir les banques et les négociants en valeurs mobilières (y compris leurs clients ayant signé un contrat de gestion de fortune), les directions de fonds, les assurances, les caisses de retraite, les communes ainsi que les entreprises industrielles et commerciales
- aux particuliers fortunés qui remplissent totalement les exigences formulées dans l’article précédemment cité.
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