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OLZ Smart Invest 65 ESG

ISIN: CH0328149510
Valor: 32814951
Bloomberg: OLZS65I SW
Catégorie: I
Devise: CHF
Date: 27.05.2020
NAV:

Net Asset Value (Index)

107.00
YTD:

Year-to-Date (Retour jusqu'à présent cette année)

-7.69 %

Concept de placement

OLZ Smart Invest 65 ESG est un fonds de prévoyance qui investit dans les liquidités, les obligations de première classe et les actions. La part d’actions moyenne est de 65 %. Le risque des actions, le risque de crédit, le risque de change et le risque lié à la fluctuation du taux d’intérêt sont réduits de façon optimale. Le résultat est une stratégie de placement qui atteint, pour le risque pris, un rendement plus élevé à moyen et long terme. L’accent est mis sur la liquidité, la durabilité (critères ESG; Environmental, Social et Governance) et une diversification optimale.

OLZ investit exclusivement dans des investissements qui compensent le risque encouru. Pour cette raison, OLZ Smart Invest 65 ESG minimise les risques associés aux obligations (risques de crédit, risques de change, risques de taux d'intérêt) et augmente le ratio de fonds propres en conséquence. De plus, OLZ calcule la pondération des actions individuelles de telle sorte que le risque soit minimisé (approche de variance minimale). Bien que la stratégie OLZ Smart Invest 65 ESG ait une part d'actions de 65%, elle peut être considérée comme une stratégie équilibrée grâce à sa mise en œuvre optimisée en termes de risque. Dans le même temps, la stratégie de placement bénéficie du potentiel de rendement comparativement plus élevé des actions.

Nos partenaires dans le domaine des pensions :

Banques Région Berne / Soleure

Banques Zurich / Suisse du nord-est

Fondements des solutions de prévoyance

Informations sur les fonds

  • Type de fonds: Accessible uniquement aux fins de la pension
  • Domicil: Suisse
  • Licence: Suisse
  • Le commerce: quotidien
  • Heure limite: 11:00 (avec administration de fonds)
  • Type de distribution: capitalisation
  • Couverture du risque de change: partiellement CHF hedged
  • Rémunération du gestionnaire de fonds: 0.47% p.a.
  • Total Expense Ratio: 0.65% p.a.
  • Taxe d'achat/vente en faveur des fonds: jusq'à 0.20% (Swing Pricing)
  • Indemnité d'émission/de rachat: -
  • Benchmark: Pictet BVG-40 Index

Documents (PDF)

Key Investor Information Document (KIID) DE FR EN
Convention de fonds DE
Rapport annuel DE FR
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