OLZ Smart Invest 65 ESG*

Factsheet (PDF)

Letzte Aktualisierung: 05.12.2022

YTD

-8.86 %

Net Asset Value (Kurs)

108.44

Währung CHF
ISIN CH0328149510
Valor 32814951
Bloomberg OLZS65I SW
Klasse I

Anlagekonzept

OLZ Smart Invest 65 ESG ist ein Vorsorgefonds, welcher durch Investitionen in OLZ Minimum Varianz Fonds umgesetzt wird. Der vergleichsweise hohe Aktienanteil von 65% trägt dem typischerweise langfristigen Anlagehorizont des Vorsorgekapitals Rechnung und erhöht das Renditepotenzial massgeblich gegenüber traditionellen Vorsorgelösungen.

OLZ investiert ausschliesslich in Anlagen, welche das eingegangene Risiko auch entschädigen. Deshalb werden im OLZ Smart Invest 65 ESG die Risiken bei den Obligationen (Kreditrisiken, Fremdwährungsrisiken, Zinssatzänderungsrisiken) minimiert und dafür die Aktienquote entsprechend erhöht. Hinzu kommt, dass OLZ die Gewichtung der einzelnen Aktien so berechnet, dass das Risiko minimiert wird (Minimum Varianz Ansatz). Obwohl die OLZ Smart Invest 65 ESG Strategie einen Aktienanteil von 65% hat, kann sie dank der risikooptimierten Umsetzung als ausgewogene Strategie angesehen werden. Gleichzeitig profitiert die Anlagestrategie vom vergleichsweise höheren Renditepotenzial von Aktien. Mehr Informationen finden Sie in unserem Produktflyer.

Unsere Partner im Vorsorgebereich:

Banken Region Bern / Solothurn

Banken Zürich / Nordostschweiz / Zentralschweiz

Stiftungen für Vorsorgelösungen

**Anteile dieser Anteilsklassen werden Privatanlegern angeboten, die ihre Anteile über Versicherungseinrichtungen sowie öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Vorsorgeeinrichtungen halten.

Fondsinformationen

  • Fondstyp: Ausschliesslich für Vorsorgezwecke zugänglich
  • Domizil: Schweiz
  • Zulassung: Schweiz
  • Handel: täglich
  • Cut-off Time: 11:00 (bei Fondsadministration)
  • Ausschüttungsart: thesaurierend
  • Währungsabsicherung: teilweise CHF hedged
  • Entschädigung Fondsmanager: 0.47% p.a.
  • Total Expense Ratio: 0.65% p.a.
  • Kauf-/Verkaufgebühr z.G. Fonds: bis 0.20% (Swing Pricing)
  • Ausgabe-/Rücknahmekommission: -
  • Benchmark: Pictet BVG-40 Index

Dokumente

Key Investor Information Document (KIID)

Fondsvertrag

Jahresbericht