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OLZ Smart Invest 65 ESG

ISIN: CH0328149510
Valor: 32814951
Bloomberg: OLZS65I SW
Klasse: I
Währung: CHF
Datum: 20.10.2020
NAV:

Net Asset Value (Kurs)

110.20
YTD:

Year-to-Date (Return so far this year)

-4.93 %

Anlagekonzept

OLZ Smart Invest 65 ESG ist ein Vorsorgefonds, welcher durch Investitionen in OLZ Minimum Varianz Fonds umgesetzt wird. Der vergleichsweise hohe Aktienanteil von 65% trägt dem typischerweise langfristigen Anlagehorizont des Vorsorgekapitals Rechnung und erhöht das Renditepotenzial massgeblich gegenüber traditionellen Vorsorgelösungen.

OLZ investiert ausschliesslich in Anlagen, welche das eingegangene Risiko auch entschädigen. Deshalb werden im OLZ Smart Invest 65 ESG die Risiken bei den Obligationen (Kreditrisiken, Fremdwährungsrisiken, Zinssatzänderungsrisiken) minimiert und dafür die Aktienquote entsprechend erhöht. Hinzu kommt, dass OLZ die Gewichtung der einzelnen Aktien so berechnet, dass das Risiko minimiert wird (Minimum Varianz Ansatz). Obwohl die OLZ Smart Invest 65 ESG Strategie einen Aktienanteil von 65% hat, kann sie dank der risikooptimierten Umsetzung als ausgewogene Strategie angesehen werden. Gleichzeitig profitiert die Anlagestrategie vom vergleichsweise höheren Renditepotenzial von Aktien.

Unsere Partner im Vorsorgebereich:

Banken Region Bern / Solothurn

Banken Zürich / Nordostschweiz

Stiftungen für Vorsorgelösungen

Fondsinformationen

  • Fondstyp: Ausschliesslich für Vorsorgezwecke zugänglich
  • Domizil: Schweiz
  • Zulassung: Schweiz
  • Handel: täglich
  • Cut-off Time: 11:00 (bei Fondsadministration)
  • Ausschüttungsart: thesaurierend
  • Währungsabsicherung: teilweise CHF hedged
  • Entschädigung Fondsmanager: 0.47% p.a.
  • Total Expense Ratio: 0.65% p.a.
  • Kauf-/Verkaufgebühr z.G. Fonds: bis 0.20% (Swing Pricing)
  • Ausgabe-/Rücknahmekommission: -
  • Benchmark: Pictet BVG-40 Index

Dokumente (PDF)

Key Investor Information Document (KIID) DE FR EN
Fondsvertrag DE
Jahresbericht DE FR
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