Was die OLZ-Risikooptimierung ausmacht:
Wir bauen robuste Aktienportfolios mit einem tieferen Schwankungsrisiko, geringeren Verlusten und ohne Titelkonzentrationen. Gleichzeitig liefern unsere Strategien eine Mehrrendite – getragen von der Small-Mid-Cap-Prämie und der Low-Risk-Prämie – sowie ein besseres Risiko-Rendite-Verhältnis als der jeweilige Index. Erreicht wird dies durch einen systematischen und quantitativen Anlageprozess: Wir modellieren und schätzen Volatilitäten und Korrelationen einzelner Titel und leiten daraus eine optimierte Portfoliozusammensetzung ab. Nachhaltigkeit ist dabei kein Add-on, sondern von Beginn an fest in den Anlageprozess integriert.
Der Track Record spricht für sich:
Zwei Fonds, ein bewährter Ansatz:
OLZ Equity Switzerland Optimized ESG (seit 20.12.2010) mit Anlagen im breiten Schweizer Aktienmarkt (SPI-Universum)
OLZ Equity Switzerland Small & Mid Cap Optimized ESG (seit 15.12.2022) bietet ein gezielter Zugang zu kleineren und mittleren Schweizer Unternehmen (SPI-Extra-Universum)
Gemeinsam verwalten die beiden Fonds ein Vermögen von über CHF 500 Mio. Das zeigt den grossen Vertrauensbeweis institutioneller Investoren in die Methodik auf.
Eine Methodik, zwei Strategien:
Beide Fonds basieren auf derselben proprietären Methodik. Statt den Index nach Marktkapitalisierung nachzubilden, optimieren wir die Portfoliozusammensetzung anhand geschätzter Risikoeigenschaften für ein Portfolio, das breiter diversifiziert und weniger von einzelnen Grosstiteln abhängig ist als der Vergleichsindex.
Warum sich der Blick lohnt:
Als Asset Manager kennen Sie den Unterschied zwischen einer guten Idee und einem Ansatz, der sich über einen vollen Marktzyklus bewährt hat. Genau das können wir zeigen: eine Strategie mit 25-jähriger Historie, angewendet auf zwei liquide, aktiv verwaltete Schweizer Aktienfonds mit nachvollziehbarem, quantitativem Prozess.
Überzeugen Sie sich selbst von den Ergebnissen. Laden Sie den Peer-Vergleich herunter und sehen Sie, wie sich unsere Fonds im direkten Vergleich zum Markt schlagen.
Wir freuen uns, wenn Sie OLZ genauer anschauen. Gerne liefern wir Ihnen Referenzkunden und präsentieren unsere Anlagestrategie persönlich – kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Gespräch.