OLZ - Ihr Vermögensverwalter in Bern

Persönliche Finanzen: Ihre finanziellen Ziele in sicheren Händen

Sie möchten Anlegen wie die Profis? Systematisch und wissenschaftlich fundiert sorgen wir für langfristigen Anlageerfolg. Vielleicht auch schon bald für Sie?

Ein starker Partner für Ihre Anlagelösung - seit über 20 Jahren in Bern für Sie da

In einer Welt voller finanzieller Möglichkeiten und Herausforderungen ist es entscheidend, einen vertrauenswürdigen Partner an Ihrer Seite zu haben, der Ihnen dabei hilft, Ihr Vermögen smart und nachhaltig zu verwalten. Bei der OLZ verstehen wir, dass jeder Kunde einzigartig ist, mit individuellen Zielen und Bedürfnissen. Deshalb bieten wir massgeschneiderte Vermögensdienstleistungen an, die speziell auf Ihre persönlichen und finanziellen Anforderungen zugeschnitten sind.

Uns ist es wichtig, dass unsere Kunden verstehen, was mit Ihrem Vermögen geschieht.

Philipp Bregy – Partner und Mitglied der Geschäftsleitung

Ihre individuellen Bedürfnisse stehen im Zentrum

Um die ideale Anlagestrategie für Sie zu entwerfen, ist es uns wichtig, Sie und Ihre finanziellen Präferenzen gründlich zu verstehen: Was sind Ihre Prioritäten? Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrem Vermögen? Wie hoch ist Ihre Risikobereitschaft? Mit diesen Einblicken arbeiten wir Hand in Hand mit Ihnen zusammen, um eine auf lange Sicht ausgerichtete Anlagestrategie zu kreieren. Diese wird speziell an Ihre individuelle Situation, Ihr persönliches Risiko- und Nachhaltigkeitsprofil sowie Ihre finanziellen Ambitionen angepasst.

Konnten wir Sie bereits überzeugen? Wünschen Sie eine kostenlose, unabhängige Beratung? Wählen Sie die OLZ als Ihre Vermögensverwaltung.

Wir investieren umsichtig, effizient und fair

In unserer Anlagephilosophie fokussieren wir uns auf die Minimierung der Anlagerisiken und die Gestaltung möglichst effizienter Portfolios. Dies geschieht über einen systematischen, transparenten und wissenschaftlich fundierten Ansatz. Sie profitieren dabei vom gleichen Know-How und derselben Technologie, die auch unsere institutionellen Kunden seit Jahren zu schätzen wissen. Mit dem risikooptimierten Investitionsansatz können Sie bei einem gegebenen Risikobudget eine im Vergleich zu konventionellen Lösungen höhere Aktienquote fahren und damit langfristig von einer höheren Rendite profitieren.

Unsere Entschädigung erfolgt ausschliesslich durch Sie und unabhängig von der gewählten Anlagestrategie. Dies sind wichtige Voraussetzungen für eine neutrale Vermögensberatung und eine Vermögensverwaltung ohne falsche Anreize. Bei uns kommen Sie zudem in Genuss von tiefen und komplett transparenten Vermögensverwaltungsgebühren.

Nachhaltigkeit ist Herzensangelegenheit und Risikomanagement zugleich

Unsere Bank verpflichtet sich zu nachhaltigen Anlagestrategien, weil wir erkennen, dass finanzieller Erfolg und verantwortungsvolles Handeln Hand in Hand gehen. Durch die Fokussierung auf nachhaltige Investitionen tragen wir aktiv zur Förderung einer grünen Wirtschaft bei, unterstützen Unternehmen, die sich für soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz einsetzen, und minimieren gleichzeitig das Risiko, in Branchen zu investieren, die langfristig durch regulatorische Änderungen oder gesellschaftliche Trends an Wert verlieren könnten.

Nachhaltigkeit liegt nicht nur in der Verantwortung einzelner Personen. Das haben wir bei OLZ erkannt.

Pius Zgraggen – Partner und CEO

Unser Ansatz in der nachhaltigen Geldanlage basiert auf drei wesentlichen Säulen: Erstens, die systematische Reduktion des CO2 Fussabdrucks unserer Portfolios sowie die Einhaltung strenger ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance), die sicherstellen, dass unsere Investments ökologisch verträglich, sozial verantwortlich und in Bezug auf Unternehmensführung ethisch sind. Zweitens, die aktive Beteiligung an Initiativen, die positive Veränderungen in Unternehmen fördern und zu einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise beitragen. Drittens, Transparenz und Kommunikation gegenüber unseren Kunden, um ihnen zu zeigen, wie ihre Gelder nachhaltig und ethisch eingesetzt werden.

Durch diese Strategie schaffen wir nicht nur finanziellen Mehrwert für unsere Kunden, sondern tragen auch zu einer nachhaltigeren und gerechteren Welt bei. Indem wir heute in die Zukunft investieren, helfen wir, langfristige positive Veränderungen für Gesellschaft und Umwelt zu fördern.

Überzeugt? Werden Sie jetzt OLZ-Kunde!

Für Privatkunden mit einem Vermögen von über CHF 500’000.

  • Kostenloser und unverbindlicher Beratungstermin vereinbaren
  • Anlagestrategie erarbeiten
  • Depotbank wählen
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  • Umsetzung / Investitionen tätigen
  • Regelmässige Überprüfung der persönlichen Ziele und Bedürfnisse

Descartes Finance – Online Anlagelösung für Vermögen unter CHF 500'000

OLZ arbeitet mit Descartes Finance, einem etablierten Schweizer Online-Vermögensverwalter zusammen. Sie erhalten die OLZ-Portfoliooptimierung und Umsetzung mit den effizienten OLZ Fonds ohne Mehrkosten bereits ab CHF 25’000. Prüfen Sie die Online-Anlagelösung und die kompetitiven Konditionen. Wir können sie Ihnen empfehlen.

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Unser Engagement für Ihr optimales Portfolio

Die Finanzmärkte unterliegen ihrer eigenen Dynamik, der konstante Wandel ist meist die einzige Konstante. Aber auch die Kapitalmarktforschung schläft nicht. Das OLZ-Team arbeitet stets an neuen Anlagelösungen um Ihren individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Dazu können wir auf ein breites und hochkarätiges Forschungsnetzwerk zurückgreifen. Dazu gehören unter anderem die Universität Zürich, die Hochschule Luzern oder die ETH.

Wir freuen uns immer, mit Ihnen zu sprechen.

Eine nachhaltige Bindung mit unseren Kunden ist uns mehr wert, als der kurzfristige Erfolg. Treten Sie mit uns in Kontakt, wie freuen uns. Oder kontaktieren Sie uns direkt: