OLZ - Ihr Vermögensverwalter in Bern

Persönliche Finanzen: Ihre finanziellen Ziele in sicheren Händen

Sie möchten Anlegen wie die Profis? Systematisch und wissenschaftlich fundiert sorgen wir für langfristigen Anlageerfolg. Vielleicht auch schon bald für Sie?

Ein starker Partner für Ihre Anlagelösung - seit über 20 Jahren in Bern für Sie da

In einer Welt voller finanzieller Möglichkeiten und Herausforderungen ist es entscheidend, einen vertrauenswürdigen Partner an Ihrer Seite zu haben, der Ihnen dabei hilft, Ihr Vermögen smart und nachhaltig zu verwalten. Bei der OLZ verstehen wir, dass jeder Kunde einzigartig ist, mit individuellen Zielen und Bedürfnissen. Deshalb bieten wir massgeschneiderte Vermögensdienstleistungen an, die speziell auf Ihre persönlichen und finanziellen Anforderungen zugeschnitten sind.

Uns ist es wichtig, dass unsere Kunden verstehen, was mit Ihrem Vermögen geschieht.

Philipp Bregy – Partner und Mitglied der Geschäftsleitung

Ihre individuellen Bedürfnisse stehen im Zentrum

Um die ideale Anlagestrategie für Sie zu entwerfen, ist es uns wichtig, Sie und Ihre finanziellen Präferenzen gründlich zu verstehen: Was sind Ihre Prioritäten? Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrem Vermögen? Wie hoch ist Ihre Risikobereitschaft? Mit diesen Einblicken arbeiten wir Hand in Hand mit Ihnen zusammen, um eine auf lange Sicht ausgerichtete Anlagestrategie zu kreieren. Diese wird speziell an Ihre individuelle Situation, Ihr persönliches Risiko- und Nachhaltigkeitsprofil sowie Ihre finanziellen Ambitionen angepasst.

Konnten wir Sie bereits überzeugen? Wünschen Sie eine kostenlose, unabhängige Beratung? Wählen Sie die OLZ als Ihre Vermögensverwaltung.

Treten Sie mit uns in Kontakt. Wir melden uns gerne bei Ihnen.

Diese E-Mailadresse ist nicht korrekt.

Bitte Formular vollständig ausfüllen.

Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Wir investieren umsichtig, effizient und fair

In unserer Anlagephilosophie fokussieren wir uns auf die Minimierung der Anlagerisiken und die Gestaltung möglichst effizienter Portfolios. Dies geschieht über einen systematischen, transparenten und wissenschaftlich fundierten Ansatz. Sie profitieren dabei vom gleichen Know-How und derselben Technologie, die auch unsere institutionellen Kunden seit Jahren zu schätzen wissen. Mit dem risikooptimierten Investitionsansatz können Sie bei einem gegebenen Risikobudget eine im Vergleich zu konventionellen Lösungen höhere Aktienquote fahren und damit langfristig von einer höheren Rendite profitieren.

Unsere Entschädigung erfolgt ausschliesslich durch Sie und unabhängig von der gewählten Anlagestrategie. Dies sind wichtige Voraussetzungen für eine neutrale Vermögensberatung und eine Vermögensverwaltung ohne falsche Anreize. Bei uns kommen Sie zudem in Genuss von tiefen und komplett transparenten Vermögensverwaltungsgebühren.

Möchten Sie erfahren, wie Ihr persönliches OLZ-Portfolio aussehen könnte?

Entdecken Sie hier die Vorteile der OLZ Vermögensverwaltung und simulieren Sie in wenigen Schritten, wie sich Ihr Portfolio in Vergangenheit verhalten und wie viel es Sie gekostet hätte.

Sind Sie auf der Suche nach einer persönlichen Vorsorgelösung?

Profitieren Sie mit unseren nachhaltigen Vorsorgefonds von der wissenschaftlich fundierten OLZ Anlagemethodik.

Nachhaltigkeit ist Herzensangelegenheit und Risikomanagement zugleich

Unsere Bank verpflichtet sich zu nachhaltigen Anlagestrategien, weil wir erkennen, dass finanzieller Erfolg und verantwortungsvolles Handeln Hand in Hand gehen. Durch die Fokussierung auf nachhaltige Investitionen tragen wir aktiv zur Förderung einer grünen Wirtschaft bei, unterstützen Unternehmen, die sich für soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz einsetzen, und minimieren gleichzeitig das Risiko, in Branchen zu investieren, die langfristig durch regulatorische Änderungen oder gesellschaftliche Trends an Wert verlieren könnten.

Nachhaltigkeit liegt nicht nur in der Verantwortung einzelner Personen. Das haben wir bei OLZ erkannt.

Pius Zgraggen – Partner und CEO

Unser Ansatz in der nachhaltigen Geldanlage basiert auf drei wesentlichen Säulen: Erstens, die systematische Reduktion des CO2 Fussabdrucks unserer Portfolios sowie die Einhaltung strenger ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance), die sicherstellen, dass unsere Investments ökologisch verträglich, sozial verantwortlich und in Bezug auf Unternehmensführung ethisch sind. Zweitens, die aktive Beteiligung an Initiativen, die positive Veränderungen in Unternehmen fördern und zu einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise beitragen. Drittens, Transparenz und Kommunikation gegenüber unseren Kunden, um ihnen zu zeigen, wie ihre Gelder nachhaltig und ethisch eingesetzt werden.

Unsere Mitgliedschaften und Initiativen im Nachhaltigkeitsbereich

Die SFDR verpflichtet Anbieter von Finanzprodukten offenzulegen, inwiefern sie Nachhaltigkeitsrisiken (resp. ESG-Kriterien) – einerseits in ihrem Unternehmen generell, andererseits spezifisch in ihren einzelnen Fonds – berücksichtigen. Zudem werden die Fonds in verschiedene Nachhaltigkeitskategorien eingeteilt.

Die Mission von Swiss Sustainable Finance (SSF) ist es, die Position der Schweiz als führende Stimme und Akteurin im Bereich der nachhaltigen Finanzwirtschaft zu stärken und damit zu einer nachhaltigen und prosperierenden Wirtschaft beizutragen.

Die PRI ist der weltweit führende Befürworter verantwortungsvoller Investitionen. Sie setzt sich dafür ein, die Auswirkungen von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) von Investitionen zu verstehen und ihr internationales Netzwerk von Unterzeichnern, unter Einbezug dieser Faktoren, in ihren Investitions- und Eigentumsentscheidungen zu unterstützen.

Durch diese Strategie schaffen wir nicht nur finanziellen Mehrwert für unsere Kunden, sondern tragen auch zu einer nachhaltigeren und gerechteren Welt bei. Indem wir heute in die Zukunft investieren, helfen wir, langfristige positive Veränderungen für Gesellschaft und Umwelt zu fördern.

Nachhaltigkeit ist Ihnen genau so wichtig wie uns?

Erfahren Sie hier, wie Nachhaltigkeit in unserem Anlageprozess sowie in der OLZ selbst umgesetzt wird.

Überzeugt? Werden Sie jetzt OLZ-Kunde!

Für Privatkunden mit einem Vermögen von über CHF 500’000.

  • Kostenloser und unverbindlicher Beratungstermin vereinbaren
  • Anlagestrategie erarbeiten
  • Depotbank wählen
  • Vertragsunterzeichnung
  • Umsetzung / Investitionen tätigen
  • Regelmässige Überprüfung der persönlichen Ziele und Bedürfnisse

Descartes Finance – Online Anlagelösung für Vermögen unter CHF 500'000

OLZ arbeitet mit Descartes Finance, einem etablierten Schweizer Online-Vermögensverwalter zusammen. Sie erhalten die OLZ-Portfoliooptimierung und Umsetzung mit den effizienten OLZ Fonds ohne Mehrkosten bereits ab CHF 25’000. Prüfen Sie die Online-Anlagelösung und die kompetitiven Konditionen. Wir können sie Ihnen empfehlen.

Meine Anlagelösung prüfen

Unser Engagement für Ihr optimales Portfolio

Die Finanzmärkte unterliegen ihrer eigenen Dynamik, der konstante Wandel ist meist die einzige Konstante. Aber auch die Kapitalmarktforschung schläft nicht. Das OLZ-Team arbeitet stets an neuen Anlagelösungen um Ihren individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden. Dazu können wir auf ein breites und hochkarätiges Forschungsnetzwerk zurückgreifen. Dazu gehören unter anderem die Universität Zürich, die Hochschule Luzern oder die ETH.

Wir geben täglich unser Bestes für Sie!

Zum gesamten Team
OLZ Gianluca de Nard.

Dr. Gianluca De Nard

Head of Quantitative Research

Brigitte Sterki Lang

Mitglied des Verwaltungsrates

Dr. Beat Fenner

Senior Advisor

Padraig Seif

Legal Counsel

Wir beraten Sie und beantworten gerne Ihre Fragen.

Anlagelösungen für Vermögen von über 500’000 CHF.
Wir rufen Sie an, wann es Ihnen am besten passt.

Oder kontaktieren Sie uns direkt:
+41 31 326 80 00
anlegen@olz.ch

Name required

Phone required

Diese E-Mailadresse ist nicht korrekt.

Wählen Sie ein Datum
Wählen Sie einen Zeitraum

Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Vielen Dank.

Wir werden uns zum gewünschten Zeitpunkt bei Ihnen melden und freuen uns auf das Gespräch.

Wir freuen uns immer, mit Ihnen zu sprechen.

Eine nachhaltige Bindung mit unseren Kunden ist uns mehr wert, als der kurzfristige Erfolg. Treten Sie mit uns in Kontakt, wie freuen uns. Oder kontaktieren Sie uns direkt:

🍪 Wir benutzen Cookies.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Webseite verwendet Cookies sowie Targeting Technologien von Drittanbietern, um Ihnen ein besseres Internet-Erlebnis zu ermöglichen. Technisch notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigationen und Zugriffe auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren. Statistik-Cookies helfen uns zu verstehen, wie Sie als Besucher unserer Webseite mit dieser interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden. Diese Cookies stellen wir ebenfalls Drittanbietern zur Verfügung, damit sie uns bei der Durchführung dieser Analysen unterstützen (insbesondere Google Analytics). Damit wir Statistik-Cookies oder ähnliche Technologien einsetzen können, benötigen wir Ihre vorgängige und ausdrückliche Einwilligung; diese können Sie jederzeit widerrufen. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.